重要资讯速递
1、摩根资产管理：AI领域仍具备确定性成长机会 算力硬件景气度和业绩增速有望领先全市场
摩根资产管理（中国）举办“2026中期权益投资机构交流会”，公司副总经理兼投资总监杜猛在会上表示，今年随着PPI提前转正、CPI逐步上行，上市公司盈利开始修复，A股整体利润增速有望达双位数，中国权益资产对全球投资者的吸引力显著提升，横向估值修复空间较大。行业机会方面，杜猛指出，AI领域仍可持续发掘具备确定性的成长机会，算力硬件景气度和业绩增速有望领先全市场，重点聚焦光模块、PCB、液冷和算力租赁等环节。以锂电为核心的新能源产业正处于关键转折期，过去几年的产能过剩已基本出清，光伏、风电、电动车的战略地位大幅提升。
2、我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制 将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级
据中国航天科技集团一院消息，近日，该院研究发展中心通信研究团队联合上海航天电子有限公司，在新型电磁调控核心技术领域取得阶段性关键突破，成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制，实现了技术自主可控与工程化落地。作为未来6G通信、低轨卫星互联领域的核心前沿技术，超表面电磁调控技术应用场景覆盖面广，适配性极强，可全面赋能商用卫星通信、5G/6G毫米波基站、通信中继、智能探测等前沿领域，是行业公认的增量“蓝海”赛道。在同等通信覆盖效果下，新技术可大幅减少前端通信设备部署数量，通信区域覆盖性能提升40%以上，单场景设备投入成本可降低50万元，实现了性能升级与成本优化的双重突破。同时，研发团队将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级，破解了长期制约高端通信装备规模化普及、工程化落地的核心难题。
3、国产GPU企业燧原科技科创板IPO获上市委会议通过
国产GPU企业上海燧原科技股份有限公司科创板IPO获上市委会议通过，公司拟融资金额60亿元。募集资金投向：基于五代AI芯片系列产品研发及产业化项目、基于六代AI芯片系列产品研发及产业化项目、先进人工智能软硬件协同创新项目。公司预计2026年1-6月营业收入同比将呈大幅增长趋势，预计2026年上半年即可实现2025年全年收入规模。
4、MLCC缺货潮全面扩散
据科创板日报援引据台湾工商时报援引渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。村田、三星电机等为了承接高端MLCC订单，被迫放弃低端订单。后者主要用于消费电子，在这些日韩厂商营收占比仅有10%-15%，但数量占比超过40%。
5、伊朗总统：伊朗与美国将于19日签署谅解备忘录
据伊朗媒体15日报道，伊朗总统佩泽希齐扬表示，伊朗与美国将于19日签署谅解备忘录。
6、伊朗外交部：将对霍尔木兹海峡相关航运服务收费
伊朗外交部发言人巴加埃当地时间15日在新闻发布会上表示，伊朗将在“特定时期内”负责霍尔木兹海峡安全通行管理，并将对相关航运服务收取费用。巴加埃称，霍尔木兹海峡的安全对伊朗具有高度重要性，近几个月采取的所有措施完全符合国际法。根据谅解备忘录，伊朗作为沿海国家，将与阿曼合作，并在与相关利益方协商的基础上，保障这一战略水道中船舶的安全通行。巴加埃说，伊朗并非单纯寻求收费，但将对霍尔木兹海峡的航行服务、环境保护以及由伊朗和阿曼提供的船舶保险等相关费用进行设计并收取。
隔夜外盘
外盘：市场聚焦美伊协议签署，美股全线收涨，其中道指涨468.77点，涨幅为0.92%报51671.03点，创历史新高；纳指涨795.09点，涨幅3.07%报26683.94点；标普500涨122.83点，涨幅1.65%报7554.29点；SpaceX大涨19.6%总市值跃升至2.52万亿美元；芯片股走高，西部数据涨超16%创1月以来最佳单日表现及收盘新高，美光科技涨超10%，希捷科技涨超9%，ARM涨超8%，AMD、闪迪涨超6%，高通、台积电、恩智浦涨超4%，应用材料、英伟达涨超3%。福克斯收盘下跌17%，单日跌幅创历史纪录；中概股龙头指数收涨1.44%。成分股中，希尔威金属矿业涨7.92%，童程童美涨7.42%，汽车之家涨6.83%，联电涨6.7%，欧朋浏览器涨6.38%。
外汇：美元指数跌0.10%刷新日高至99.663点，美元兑日元涨0.06%刷新日高至160.33日元，欧元兑美元涨0.21%，英镑兑美元涨0.05%，美元兑瑞郎跌0.33%；澳元兑美元涨0.35%，纽元兑美元跌0.17%，美元兑加元跌0.03%；离岸人民币兑美元报6.7593元，较上周五纽约尾盘涨43点。
期货：现货黄金涨2.16%报4310.36美元，黄金期货涨2.21%报4332.60美元；现货白银涨2.88%报69.9657美元；白银期货涨3%报70.010美元；铜期货涨0.34%报6.5550美元；现货铂金涨3.06%，现货钯金涨4.52%；原油期货跌4.13美元，跌幅4.87%报80.75美元；布伦特原油期货跌4.16美元，跌幅4.76%报83.17美元；天然气期货报3.1470美元，汽油期货报2.9472美元，取暖油期货报3.2665美元。
市场策略
近期我们一直提示要转防守为进攻，原因有很多，但是最主要的一个原因是个股的跌幅较大，已经释放了绝大部分的风险，这是核心原因。风险大幅释放的结果就是，收益风险比大幅增加，防守不是目的，躲避调整也不是目的，我们是要做多的，防守只是为了更好的进攻，仅此而已。
周一市场出现了明显的上涨，六大指数三个指数在1.6%以上，三个指数在3.8%以上。从指数来看，已经是大阳线了，及时的转变思维是很重要的，所以近期我不断的提示，要转防守为进攻。要保持理性客观，市场的声音总是很杂乱，过滤掉市场杂音对交易的影响，才能透过现象去看本质。
上面是对行情短期走势的看法，长期则更要简单，你就坚定的看涨就行了。广义货币不断的增长，居民存款的不断增加，GDP的走高，股市总市值和GDP的比重却不高，这些原因垒加在一起，长期行情的走势方向非常明朗，坚定做多，而且未来很难找到比股市更好的投资标的。
题材掘金
我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制 将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级
据中国航天科技集团一院消息，近日，该院研究发展中心通信研究团队联合上海航天电子有限公司，在新型电磁调控核心技术领域取得阶段性关键突破，成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制，实现了技术自主可控与工程化落地。作为未来6G通信、低轨卫星互联领域的核心前沿技术，超表面电磁调控技术应用场景覆盖面广，适配性极强，可全面赋能商用卫星通信、5G/6G毫米波基站、通信中继、智能探测等前沿领域，是行业公认的增量“蓝海”赛道。在同等通信覆盖效果下，新技术可大幅减少前端通信设备部署数量，通信区域覆盖性能提升40%以上，单场景设备投入成本可降低50万元，实现了性能升级与成本优化的双重突破。同时，研发团队将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级，破解了长期制约高端通信装备规模化普及、工程化落地的核心难题。
相关个股：盛路通信 (002446)、光启技术 (002625)
我国成功发射吉星高分07C04星等8颗卫星
北京时间2026年6月15日11时44分，我国在东风商业航天创新试验区使用力箭一号遥十四运载火箭，成功将吉星高分07C04等8颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次任务是力箭一号运载火箭的第14次飞行。据券商研报，我国商业航天行业估值已突破万亿元。在行业成长空间持续打开的背景下，资本市场对商业航天的关注正从早期概念驱动，转向订单获取能力、批量生产能力以及商业化落地能力等。
相关个股：航天电子 (600879)、中国卫通 (601698)
公告精选
【重大事项】
盛达资源：涉嫌信披违法违规，收到证监会立案告知书
3天2板炬光科技：2025年光通信业务收入仅占8%，上游有源芯片供给制约业务放量
3连板金钼股份：暂无产品直接用于半导体存储芯片，钼靶材营收占比不足1%
中国中车：子公司参与设立15亿元战新创投基金，投向新能源装备、智能制造等
金安国纪：4月以来股价涨幅223.65%，存在非理性炒作；高速覆铜板尚处送样阶段无收入
天顺风能：湖北京山、钟祥风电项目并网，合计新增并网468.4MW
赛分科技：拟3亿元投建蛋白生产与色谱填料扩产项目
泰晶科技：4月至今股价涨幅116.39%，光模块时钟业务收入占比极低
上海亚虹：控股股东筹划控制权变更，6月16日继续停牌
科力远：控股子公司4.4亿元投建10万千瓦混合独立储能电站
洛阳钼业：生产经营正常，产销未出现大幅波动
飞鹿股份：实控人筹划控制权变更，6月16日起停牌
中金公司：换股吸收合并东兴证券、信达证券重组申请获上交所受理
中能电气：1.4亿元投建预制舱变电站及中高压输变电产业化项目
甘肃能源：拟投建300万千瓦光伏、100万千瓦风电大基地项目，总投资超129亿元
新瀚新材：募投项目三车间完成验收，进入试生产阶段
云南锗业：估值显著高于行业，磷化铟业务营收、毛利占比偏低，存在炒作风险
沃顿科技：与中车环境签订788万元高盐水资源化设备合同
北新路桥：中标2.06亿元沥青路面工程
广联航空：签订5819.2万元无人机机翼壁板组件供货合同
风范股份：中标3.94亿元国家电网特高压、线路塔材项目
【业绩】
亿纬锂能：2026上半年净利预增95%-110%，营收同比增约60%
白云机场：5月旅客吞吐量同比+1.96%，货邮同比-1.45%
海南机场：5月旅客吞吐量同比-5.1%，货邮小幅增长
中国国航：5月客运周转量同比下滑2.7%，客座率提升
【减持】
吉大正元：上海云鑫拟减持不超3%股份
粤万年青：两名股东询价转让合计6%股份
爱迪特：君联欣康等一致行动人拟减持不超3%股份
新迅达：五矿国际信托拟合计减持不超3%股份
诺思格：原股东提前终止减持计划
【回购】
中荣股份：4000万-8000万元回购用于股权激励
元琛科技：4000万-6000万元回购用于员工持股
海航科技：9000万-1.8亿元回购A股，另回购B股注销
诺思格：4000万-6000万元回购股份
康希通信：实控人提议2000万-3000万元回购
爱柯迪：1亿-2亿元回购股份
中国石化：5亿-10亿元回购A股
儒意电影：8000万-1.5亿元回购股份
【复牌】
常铝股份：22.38%股份完成转让，实控人变更，6月16日复牌
【停牌】
恒尚节能：筹划收购金胜电子控制权，6月16日起停牌
交易提示
【可转债交易提示】
【下修股东会】闻泰转债（110081）
【转债赎回】洁美转债（128137）
【最后交易日】洁美转债（128137）
【转债赎回】金埔转债（123198）
【最后交易日】金埔转债（123198）
【最后转股日】Z润达转（113588）
【转债除息】安克转债（123257）
【转债除息】电化转债（127109）
永华证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
